案件テンプレートを使う

毎回おなじ依頼を並べる案件では、対応事項のまとまりを雛形にしておけます。

進行中の案件から作る(おすすめ)

いま動いている案件があるなら、こちらが早く済みます。

1. 案件を開き、左のメニューの 案件設定 を押し、定型業務 のタブを開きます
2. この案件をテンプレート化 の テンプレートにする を押します
3. テンプレート名 と 基準日 を決めます(説明(任意) も残せます)
4. テンプレートを作成 を押します

基準日 を起点に、各事項の期限が「何日後か」に変換されます。既定はその案件で最も早い期限です。完了 と 対応しない の事項は写されません。

一から作る

左のメニューの 案件テンプレート から 新規作成 を押すと、対応事項を 1 件ずつ組み立てられます。項目は対応事項の登録画面とほぼ同じで、期限(基準日から) だけが日数になります。空欄にすると期限なしです。

公開範囲 を 共有 にした事項は、テンプレートを適用した時点でクライアントに通知が届きます。

案件を作るときに使う

案件の 新規作成 の画面に テンプレートから作成 があります。既定は 使わない です。テンプレート を選ぶと 基準日 の欄が出るので、日付を決めて 作成する を押すと、案件の作成と同時に対応事項がまとめて登録されます。

各事項の期限は、この 基準日 からの日数で決まります。

件数の上限

テンプレートは 1 つの組織につき 10 件までです。上限に達したら、使わなくなったものを削除してください。

テンプレートの作成・編集・削除ができるのは オーナー だけです。テンプレートを削除しても、それを使って作成済みの対応事項はそのまま残ります。