案件を作る

案件は、ひとつの取引先・ひとつの仕事に対応する入れ物です。対応事項も、クライアントの連絡先も、資料の参照も、すべて案件の中に入ります。

作りかた

1. 左のメニューの 案件 を開き、新規作成 を押します
2. 案件名 と クライアント名 を入力します
3. フェーズ と ステータス を選びます。タグ(任意) を付けておくと一覧で絞り込めます(案件にタグを付けて一覧を絞り込む)
4. 作成する を押します

<!-- screenshot: 案件の新規作成の画面。案件名・クライアント名・フェーズ・ステータス・アクセスできるメンバーが見える状態 -->

案件の作成と編集ができるのは オーナー だけです。

フェーズとステータス

フェーズ は、いま案件がどのあたりにあるかの目印です。契約前 / 準備 / 進行中 / 最終確認 / 継続 から選びます。動きを止めたり制限したりするものではないので、あとから自由に変えられます。

ステータス は 進行中 / 一時停止 / 終了 の 3 つです。一時停止 と 終了 にした案件は、ダッシュボードの 案件の状況 の表には出なくなります。

アクセスできるメンバー

アクセスできるメンバー で選んだメンバーだけが、その案件と、その案件に関する通知を見られます。選ばれていないメンバーには、案件の一覧にも出てきません。オーナーは常にアクセスできるので、選択の対象には出ません。

テンプレートから作る

よく使う対応事項のまとまりを登録してあれば、テンプレートから作成 で テンプレート を選ぶと、案件の作成と同時に対応事項がまとめて登録されます。既定は 使わない で、テンプレートを選ぶと 基準日 の欄が出ます。各事項の期限は、この 基準日 からの日数で決まります。詳しくは案件テンプレートを使うをご覧ください。

あとから直す(案件設定)

作成したあとの変更は、案件を開いて左のメニューの 案件設定 から行います。4 つのタブに分かれています。

タブ	できること
基本情報	案件名・クライアント名・フェーズ・ステータス・アクセスできるメンバー の変更
定型業務	この案件のテンプレート化と、毎月の自動起票(案件テンプレートを使う、毎月きまった日に自動で起票する)
共有ページ	会話履歴を共有ページに表示する・1日の質問上限(共有URLあたり)・質問例・クライアントからの連絡を受け付ける(クライアントの質問を読む、クライアントからの連絡を処理する)
アーカイブ	案件を閲覧のみにする・元に戻す(案件をアーカイブする・元に戻す)

案件設定 を開けるのは オーナー だけです。