議事録やメールから対応事項の候補を作る

案件を開いて左のメニューの 検討リスト を押します。打ち合わせの議事録、チャットのログ、メールの文面を貼り付けると、AI がそこから依頼・質問・決定事項を候補として抜き出します。候補は承認して初めて対応事項になります。勝手に登録されることはありません。

<!-- screenshot: 検討リストの画面。「やり取りから抽出」の貼り付け欄と、保留中のドラフトの表に候補が数件並んだ状態 -->

抽出する

1. 議事録・チャットログ・メールなどを貼り付け の欄に文章を貼り付けます(10 万文字まで)
2. 種別 を 議事録 チャットログ その他 から選びます
3. 元の文書に URL があれば 出所リンク(任意・議事録URLなど) に貼ります。承認した対応事項の詳細から開けるようになります
4. AIで抽出 を押します

◯ 件のドラフトを抽出しました と出て、下の 保留中のドラフト に候補が並びます。1 回の抽出で候補になるのは 50 件までです。抽出はプランの AIチャットの回数には数えません。進行中の案件をあとから載せるときは、これまでのやり取りをまとめて貼り付けてください。

候補の分け方

AI は「相手が 1 回の返答で片付けられる単位」で候補を分けます。

内容	分け方
質問・確認したいこと	1 問ずつ別の候補にします
承認・選択	1 つの判断につき 1 件です
資料・データの提出	1 件にまとめ、資料の名前を 品目 として並べます
作業	合意した作業ごとに 1 件です

雑談、すでに終わったこと、単なる情報共有は候補になりません。

候補を確かめる

表には タイトル 種別 対応側 期限 確度 出所 が並びます。案件に連絡先が 1 件も登録されていないときは、対応側 の候補はすべて 自社対応 になります。タイトルの下には元の文章からの引用が、資料・データの提出 の候補には回収する 品目 が出ます。確度 は AI がどれくらい確信しているかの目安です。低いものは貼り付けた文章と見比べてください。

候補の内容はこの画面では書き換えられません。直したいときは、承認してから対応事項の詳細で 編集 してください。

承認する・却下する

• 承認 を押して 承認する を選ぶと、対応事項として番号付きで登録されます。対応事項 #◯ として登録しました と出ます
• 却下 を押して 却下する を選ぶと、候補から外れます。却下は記録に残りますが、この画面から元に戻すことはできません
• 一括承認 は保留中の候補をすべて承認します。進行中の案件を一度に載せるときに使います

承認した対応事項は、公開範囲 が 社内のみ で始まります。クライアントに見せるかどうかは、対応事項を開いてご自身で決めてください(社内のみと共有を切り替える)。期限は候補にあればそのまま入ります。品目 はすべて 必須 で登録されるので、任意にしたいものがあれば対応事項の側で変えてください。

アーカイブ中の案件では承認できません。

クライアントから届いたものは別の画面です

クライアントが共有ページから自分で送った質問や依頼は、検討リストではなく クライアントからの連絡 に届きます(クライアントからの連絡を処理する)。

うまくいかないとき

表示	意味
抽出できる対応事項が見つかりませんでした	候補にできる文章がありませんでした。依頼や質問が書かれている部分を貼り直してください
抽出に失敗しました。時間をおいて再試行するか、テキストを分割してください。	一時的な不調か、文章が長すぎます
テキストが長すぎます(10万文字まで)	分けて貼り付けてください