CSVで案件と連絡先を取り込む

はじめて使うときに、案件と連絡先をまとめて登録できます。左のメニューの 案件 から CSVインポート を開きます。取り込みができるのは オーナー だけです。

2 つの取り込みかた

種類	動き
案件と連絡先をまとめて作成	案件名ごとに案件を新しく作り、その行の連絡先を登録します
既存の案件に連絡先を追加	案件名が一致する既存の案件に、連絡先だけを追加します

ファイルの形

1 行目に列名の行が必要です。列の順番は問いません。

案件名,クライアント名,フェーズ,連絡先名,メール

• 文字コードは UTF-8 と Shift_JIS のどちらでも読めます
• 1 度に取り込めるのは 1,000 行・1MB までです。超えるとファイルごと断られるので、分けて取り込んでください
• 同じ案件名の行を複数書くと、その案件に連絡先をまとめて登録します
• フェーズ は空欄で 準備 になります。進行中 のように日本語のラベルでも指定できます。どのフェーズとも読めない値の行は取り込まれません

手順

1. 取り込みの種類 を選びます
2. CSVファイル を選びます
3. 内容を確認 を押します
4. 表示された内容を確かめます
5. この内容で取り込む を押します

内容を確認 を押しただけでは何も登録されていません。「取り込みの内容(まだ登録されていません)」と表示されている段階で、やめる を押せば無かったことにできます。

取り込まれない行

条件に合わない行は 取り込まない行 の表に、理由とともに並びます。よくある理由は次のとおりです。

• 同名の案件が既にあります — 既存の案件に足す場合は 既存の案件に連絡先を追加 を選んでください
• 一致する案件がありません — 案件名をご確認ください
• 同名の案件が複数あり、どれに追加するか判別できません — 同じ名前の案件を 1 つにするか、画面から直接追加してください
• この案件に同じメールアドレスの連絡先が既にあります

取り込んだあと

共有URLはこの取り込みでは発行されません。 クライアントごとに 共有設定 から 1 件ずつ発行してください(共有URLを発行する)。

また、取り込んだ案件にアクセスできるのは オーナー だけです。他のメンバーに見せるには、案件設定 の 基本情報 タブで アクセスできるメンバー を追加してください。