ダッシュボードと一覧の見方

ダッシュボードは、案件をまたいで「いま自社が動く番のもの」を集めた画面です。上から読むと、そのまま着手の順番になります。

上の 4 つの数字

表示	数えているもの
自社の対応待ち	こちらが動く番の対応事項
クライアントの対応待ち	共有 にして先方の回答・対応を待っている事項
期限超過	期限を過ぎている事項(どちらの番かは問いません)
案件	登録されている案件の件数

案件 以外は、押すと同じ画面の対応する場所へ移動します。案件 は案件の一覧に移ります。

社内のみ の事項はクライアントから見えていないので、クライアント待ち にしてあっても クライアントの対応待ち には数えません。

アーカイブした案件の事項は、数字にも下の一覧にも入りません(案件をアーカイブする・元に戻す)。

自分の担当だけに絞る

上部の 担当 を 自分が担当 にすると、自社の担当者 に自分が指定された事項だけに絞れます。既定の すべて では案件のメンバー全員ぶんが出ます。絞った状態は URL に残るので、ブックマークしておけます。

<!-- screenshot: ダッシュボード上部の担当の絞り込み(すべて / 自分が担当) -->

並んでいるもの

• 自社の対応待ち — 案件をまたいで、期限が近い順に並びます。期限当日は 本日、過ぎているものは 3日超過 のように表示されます(超過は期限の翌日から数えます)。社内のみ のまま期限が 3 日以内に迫った クライアント待ち の事項も、未送信 の印を付けてここに並びます(進行中の案件で、共有URLを発行してある場合だけです)。請求書のように「こちらから送る物」を起票したまま共有し忘れていないか、ここで気づけます。まだ返信も登録もしていないクライアントからの連絡も、最後に「クライアントからの連絡」として並びます
• クライアントからの回答 — 回答が届いていて、こちらの確認を待っている事項です。1 件もないときはこの区画ごと出ません
• 既読・未回答 — 共有ページが開かれてから 3 日以上回答がない事項です。行を開くとそのまま催促のメールを送れます。1 件もないときは出ません
• 案件の状況 — 進行中の案件を、詰まっている順に並べた表です

案件の中の一覧

案件を開くと、その案件の対応事項が一覧になります。絞り込み で次の 2 つの軸を使えます。

• 対応側 — すべて / クライアント待ち / 自社対応
• ステータス — 全ステータス / 対応待ち / 回答済み / 完了 / 対応しない

行の鍵の印は 社内のみ の事項です。期限の列には、当日なら (本日)、過ぎていれば (超過) が付きます。自社担当 と クライアント担当 の列には、対応事項を追加するで指定した担当者の名前が出ます。

対応側 の列には、クライアント待ち の事項で共有ページが開かれてから 3 日以上回答がないと 既読・未回答 の印が付きます。開かれた直後には付かず、回答が届くか自社が引き取ると消えます。列の見出しの ? でも同じ説明が読めます。

資料回収の一覧

ダッシュボードの 資料回収 のタブには、クライアントに共有中の 資料・データの提出 のうち、まだ返ってきていないものが案件ごとに並びます。詳しくは資料回収の一覧から催促するをご覧ください。